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一直高速增長(zhǎng)的新能源汽車市場(chǎng)從今年下半年開(kāi)始，也出現(xiàn)了行業(yè)降溫的信號(hào)，一時(shí)間引發(fā)了各種唱衰的言論。其實(shí)對(duì)于新能源市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，它本身就處于一個(gè)由政策導(dǎo)向到需求導(dǎo)向的轉(zhuǎn)變過(guò)程中，成本、性能等各方面問(wèn)題需要不斷優(yōu)化。眼前的低潮需要我們理性看待，不盲目樂(lè)觀或悲觀，眼前的低潮正是促使新能源產(chǎn)業(yè)洗牌、蛻變發(fā)展的催化劑。

●《車圈大數(shù)據(jù)》是什么？

《車圈大數(shù)據(jù)》是汽車之家面向行業(yè)端用戶打造的欄目，特約汽車行業(yè)資深從業(yè)者執(zhí)筆，從經(jīng)濟(jì)、數(shù)據(jù)角度分析汽車行業(yè)的大環(huán)境與熱點(diǎn)事件，做有深度的汽車行業(yè)現(xiàn)象剖析。

本期行業(yè)評(píng)論員——墨柯，真鋰研究CE0 兼首席分析師。在產(chǎn)研領(lǐng)域，墨柯主要以數(shù)據(jù)分析和經(jīng)濟(jì)學(xué)的眼光來(lái)研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展，致力于尋找微觀鋰電產(chǎn)業(yè)、市場(chǎng)、技術(shù)之間的關(guān)系以及與宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家政策等的內(nèi)在聯(lián)系，以求準(zhǔn)確把握產(chǎn)業(yè)和技術(shù)發(fā)展脈絡(luò)。

60s快速了解核心論點(diǎn)：

◆2019年新能源車市或出現(xiàn)零增長(zhǎng)，因?yàn)橄掳肽贶囕v獲得補(bǔ)貼的上限額度遠(yuǎn)低于電池成本，在傳統(tǒng)車市下滑的情況下，車企大力發(fā)展新能源汽車的動(dòng)力不足。

◆2020年的新能源汽車還是政策主導(dǎo)，相對(duì)于2800萬(wàn)輛市場(chǎng)總額，200萬(wàn)萬(wàn)輛的占比不高，政府會(huì)通過(guò)出臺(tái)刺激性政策，引發(fā)市場(chǎng)過(guò)度樂(lè)觀情緒，達(dá)到目標(biāo)。

◆新能源汽車市場(chǎng)大洗牌時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨，明年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈。

一、2019年新能源車市或出現(xiàn)零增長(zhǎng)

中國(guó)新能源車市從2014年開(kāi)始高歌猛進(jìn)，曾一度創(chuàng)下數(shù)倍增長(zhǎng)的同比記錄，即使在累積了一定量的基數(shù)之后，2018年也實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)超過(guò)60%的佳績(jī)。但這種局面似乎難以為繼，今年1-9月，新能源汽車總產(chǎn)量88.8萬(wàn)輛，雖然同比增長(zhǎng)20.9%，但是7月、8月、9月同比均為負(fù)增長(zhǎng)，且在加速下滑（2019年補(bǔ)貼政策正式實(shí)施的日期是6月25日），目前還看不到后3個(gè)月有明顯復(fù)蘇的跡象。

我曾在年初時(shí)預(yù)判今年中國(guó)新能源汽車可能會(huì)呈現(xiàn)零增長(zhǎng)，邏輯很簡(jiǎn)單：目前階段的中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)是一個(gè)典型的政策市，當(dāng)最核心的補(bǔ)貼政策有了大幅改變的時(shí)候，市場(chǎng)大概率會(huì)“生病”。之前補(bǔ)貼政策大致遵循著這樣一條原則：補(bǔ)貼總額覆蓋電池成本（指車企的電池采購(gòu)成本）。今年這條原則明顯被打破，以純電動(dòng)乘用車為例，2019年補(bǔ)貼政策下，車輛可能獲補(bǔ)的上限額度遠(yuǎn)低于電池成本。

『注：此表關(guān)于2019年電池成本的核算數(shù)據(jù)，是通過(guò)7月份采集到的磷酸鐵鋰電池包0.85元/Wh和NCM523三元電池包1.05元/Wh數(shù)據(jù)以及兩類電池的裝機(jī)數(shù)據(jù)加權(quán)平均得來(lái)。8月以來(lái)電池價(jià)格有微降，大致是磷酸鐵鋰0.8元/Wh，NCM523三元電池1.0元/Wh。』

如果傳統(tǒng)汽車市場(chǎng)勢(shì)頭良好，新能源汽車即便無(wú)利可圖，車企可能還是會(huì)生產(chǎn)一些，畢竟這是未來(lái)確定的方向。但在傳統(tǒng)汽車市場(chǎng)也下滑、都要照顧的情況下，車企眼前會(huì)有多大動(dòng)力發(fā)展新能源汽車是很難說(shuō)的。但不能完全排除增長(zhǎng)的可能性，在政策市階段，市場(chǎng)對(duì)政策的反應(yīng)通常是過(guò)度的，如果政策明顯不利，市場(chǎng)反應(yīng)會(huì)過(guò)度悲觀，反之則可能會(huì)過(guò)度樂(lè)觀。如果接下來(lái)一段時(shí)間主管部門或更多的地方能出臺(tái)一些刺激性政策（比如更多城市“有條件地”回歸地補(bǔ)），那么本年度后兩個(gè)月可能會(huì)有比較好的表現(xiàn)。

二、2020年可實(shí)現(xiàn)200萬(wàn)輛的產(chǎn)銷目標(biāo)，但2025年目標(biāo)實(shí)現(xiàn)有難度

國(guó)務(wù)院在《節(jié)能與新能源汽車發(fā)展規(guī)劃2012-2020》中明確提出2020年要實(shí)現(xiàn)200萬(wàn)輛的產(chǎn)銷目標(biāo)，相對(duì)于2800萬(wàn)輛的市場(chǎng)總盤子，200萬(wàn)輛的占比并不高。如果2020年還是政策市，當(dāng)主管部門推出有足夠吸引力的刺激性政策，依然會(huì)引發(fā)市場(chǎng)過(guò)度樂(lè)觀的反應(yīng)。

200萬(wàn)輛的“蛋糕”會(huì)怎么分？如果將電動(dòng)汽車市場(chǎng)分為集團(tuán)采購(gòu)和私人購(gòu)買這兩大部分的話，個(gè)人認(rèn)為2/3將依賴集團(tuán)采購(gòu)，1/3靠私人購(gòu)買。2018年，私人購(gòu)買新能源車的部分占比大概一半左右（約60萬(wàn)輛），今明兩年的占比存在走低的可能。今年以來(lái)遭遇傳統(tǒng)車市明顯下滑、國(guó)5換國(guó)6等因素疊加，傳統(tǒng)汽車價(jià)格明顯下降，對(duì)新能源汽車會(huì)產(chǎn)生擠出效應(yīng)，這種狀況明年大概率會(huì)持續(xù)。

從不同車輛類別來(lái)看，這200萬(wàn)輛的產(chǎn)銷目標(biāo)中，純電動(dòng)乘用車可能會(huì)占到70%左右，插電式混動(dòng)乘用車和以城區(qū)內(nèi)物流車為主的純電動(dòng)專用車占比都會(huì)在10-15%之間，純電動(dòng)客車5%以內(nèi)。個(gè)人認(rèn)為，當(dāng)電池包能量密度發(fā)展到能夠較大程度緩解消費(fèi)者“里程焦慮”癥狀的時(shí)候，插電式混動(dòng)乘用車的市場(chǎng)占比就會(huì)開(kāi)始走下坡路。2018年中國(guó)市場(chǎng)插混乘用車產(chǎn)量占比達(dá)到21.4%，這可能會(huì)成為其歷史峰值，而2019年前8個(gè)月的占比降到了18%。

如果2020年200萬(wàn)輛的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，那么2021年大概率又會(huì)是零增長(zhǎng)或負(fù)增長(zhǎng)。主要有以下幾個(gè)原因：一是中央補(bǔ)貼完全停止，新能源汽車市場(chǎng)由政策主導(dǎo)向消費(fèi)需求主導(dǎo)過(guò)渡需要時(shí)間；二是2020年的高增長(zhǎng)會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)一定程度被提前透支。因此，2020年之后的幾年，中國(guó)新能源市場(chǎng)大概率是不穩(wěn)定發(fā)展期。

如果將來(lái)出臺(tái)的《中國(guó)新能源汽車發(fā)展規(guī)劃2021-2035》及其相關(guān)的配套措施能象《中國(guó)節(jié)能與新能源汽車發(fā)展規(guī)劃2012-2020》一樣非常強(qiáng)有力，相信“2025年中國(guó)市場(chǎng)汽車總銷量中新能源汽車要占比20%”的目標(biāo)大概率能夠?qū)崿F(xiàn)，只是，這樣會(huì)把政策主導(dǎo)向消費(fèi)需求主導(dǎo)過(guò)渡時(shí)間延長(zhǎng)。

必須承認(rèn)，幾年來(lái)在政策的刺激下，中國(guó)新能源汽車的發(fā)展從產(chǎn)業(yè)到市場(chǎng)都已經(jīng)形成了良好的氛圍，2018年約60萬(wàn)輛的私人購(gòu)買量顯著領(lǐng)先于歐美國(guó)家就足以證明這一現(xiàn)象。爆發(fā)式增長(zhǎng)時(shí)代的到來(lái)，差不多可以說(shuō)“萬(wàn)事俱備，只欠東風(fēng)”，這個(gè)“東風(fēng)”就是真正具備革命性的、足以刺激消費(fèi)者購(gòu)買欲望的電動(dòng)汽車產(chǎn)品。如果2023年前后有這樣的產(chǎn)品出現(xiàn)，市場(chǎng)呈現(xiàn)井噴趨勢(shì)，那么2025年500萬(wàn)輛是有可能實(shí)現(xiàn)的，700萬(wàn)輛也不會(huì)是夢(mèng)。

三、市場(chǎng)大洗牌已經(jīng)來(lái)臨

大力度的補(bǔ)貼政策直接推動(dòng)了新能源汽車的大發(fā)展，很多瀕臨倒閉的中小車企又借新能源汽車“起死回生”，但是，隨著補(bǔ)貼的大幅退坡甚至退出，部分車企面臨重新走向倒閉的風(fēng)險(xiǎn)。我們的數(shù)據(jù)顯示，2016年1月至2019年7月中國(guó)市場(chǎng)共有249家廠商有電動(dòng)汽車生產(chǎn)記錄，這些廠商中2018年有58家廠商沒(méi)有生產(chǎn)，明顯低于2016年和2017年。2019年補(bǔ)貼大幅退坡，受此影響，僅僅前7個(gè)月0產(chǎn)量的廠家數(shù)量就高達(dá)98家，占比接近40%，另外有43家廠商的產(chǎn)量在1-10輛之間，兩者合計(jì)占比57%。

潮水退去，裸泳者就會(huì)不斷浮現(xiàn)。不難預(yù)計(jì)，市場(chǎng)明年還會(huì)更慘烈，大洗牌已經(jīng)來(lái)臨，可能會(huì)持續(xù)數(shù)年，經(jīng)歷兩個(gè)波動(dòng)。第一個(gè)是在僅僅換了動(dòng)力的電動(dòng)汽車產(chǎn)品時(shí)代，在傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域擁有較強(qiáng)制造能力和資金實(shí)力的廠家將會(huì)幸存下來(lái)；第二個(gè)是真正的電動(dòng)汽車產(chǎn)品時(shí)代來(lái)臨，那個(gè)時(shí)候電動(dòng)汽車市場(chǎng)的玩家有可能面目全非。

如果電動(dòng)汽車僅僅是動(dòng)力不一樣的另一種“傳統(tǒng)汽車”，那么其“缺點(diǎn)”就會(huì)被消費(fèi)者放大，如產(chǎn)品還不是很成熟、充電不便利且一次充電時(shí)間長(zhǎng)、存在“里程焦慮”、殘值率相對(duì)較低等等。在傳統(tǒng)汽車銷量下滑的今天，這種僅僅是換了動(dòng)力的電動(dòng)汽車明顯缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，指望其能夠逆勢(shì)發(fā)展是不現(xiàn)實(shí)的。

也許至今沒(méi)有多少人能想象出真正的電動(dòng)汽車產(chǎn)品長(zhǎng)什么樣，就如同當(dāng)年拿著諾基亞手機(jī)想象不出蘋果iPhone長(zhǎng)什么樣子一樣。但有兩點(diǎn)是可以確定的：一是真正的電動(dòng)汽車產(chǎn)品是一次交通領(lǐng)域的革命，絕不僅僅是動(dòng)力的變化。第二，未來(lái)電動(dòng)汽車時(shí)代的玩家，可能大多數(shù)也不會(huì)是現(xiàn)有的汽車廠商。因?yàn)槭謾C(jī)市場(chǎng)已經(jīng)告訴了我們：手機(jī)市場(chǎng)的玩家，功能機(jī)時(shí)代和智能機(jī)時(shí)代迥然不同，除了三星成功跨代之外，包括諾基亞、摩托羅拉在內(nèi)的其他巨頭基本上面臨灰飛煙滅。