證監(jiān)會21日晚間發(fā)布發(fā)審委2012年第98次會議審核結(jié)果公告，公告顯示，中材節(jié)能股份有限公司首發(fā)申請獲通過。中材節(jié)能本次計劃在上交所發(fā)行不超過1.09億股，發(fā)行后總股本為不超過4.36億股。
中材節(jié)能股份有限公司(以下簡稱中材節(jié)能)是中材集團旗下從事余熱、余壓利用的專業(yè)化公司，注冊資本3.27億元，是業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的余熱發(fā)電全方位服務(wù)商。中國節(jié)能協(xié)會節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會（EMCA）會員單位。
中材節(jié)能致力于工業(yè)余熱、余壓的技術(shù)開發(fā)、綜合利用和產(chǎn)業(yè)化，擁有該領(lǐng)域及相關(guān)領(lǐng)域的設(shè)計、對外貿(mào)易經(jīng)營以及對外工程總承包等各類經(jīng)營資質(zhì)，主要從事余熱發(fā)電項目的投資、技術(shù)開發(fā)、系統(tǒng)集成、工程設(shè)計、咨詢及工程總承包，提供清潔發(fā)展機制項目的開發(fā)方案及技術(shù)咨詢。中材節(jié)能也是經(jīng)國家商務(wù)部批準的承包境外低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)工程和境內(nèi)國際招標工程等業(yè)務(wù)的公司。
中材節(jié)能的余熱發(fā)電業(yè)務(wù)，處于行業(yè)領(lǐng)先地位，已為國內(nèi)200 多條水泥窯配套了低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)，并在鋼鐵、化工、冶金等行業(yè)的余熱利用方面取得很大成功。目前，節(jié)能減排系列技術(shù)裝備已開始大規(guī)模出口海外。
搶占市場份額
據(jù)招股說明書，由于余熱發(fā)電行業(yè)屬于技術(shù)含量較高的新興行業(yè)，存在著較高的準入門檻，因此行業(yè)內(nèi)市場集中度很高。其中，中材節(jié)能、海螺川崎、凱盛開能、易世達（行情，資訊）和中信重工等前五家余熱發(fā)電工程服務(wù)公司占據(jù)了絕大部分市場份額。截至2010年11月，按加裝余熱發(fā)電的生產(chǎn)線條數(shù)和余熱發(fā)電機組數(shù)量口徑計算，行業(yè)前五家余熱發(fā)電工程服務(wù)公司的市場份額合計超過84%。
而根據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，在境內(nèi)，截至2010年11月，國內(nèi)由公司設(shè)計和配套余熱發(fā)電系統(tǒng)的生產(chǎn)線共計214條，中材節(jié)能市場占有率約為27%，在國內(nèi)同行業(yè)中位居前列；在境外，截至2010年末，境內(nèi)主要余熱發(fā)電企業(yè)在境外已投運及在建水泥生產(chǎn)線余熱發(fā)電項目約40個左右，其中中材節(jié)能總承包生產(chǎn)線達22條。公司已成為國內(nèi)同行業(yè)企業(yè)中在境外水泥余熱發(fā)電市場的龍頭服務(wù)商。
截至招股說明書簽署日，中材節(jié)能在菲律賓、泰國、巴基斯坦、土耳其、越南、阿聯(lián)酋、印度、沙特阿拉伯等國家已與國際或當(dāng)?shù)刂嗥髽I(yè)集團陸續(xù)簽訂了17項境外余熱發(fā)電業(yè)務(wù)合同，涉及水泥生產(chǎn)線29條，總裝機規(guī)模240MW，對應(yīng)合同金額折合人民幣超過18億元。2009-2011年，公司境外業(yè)務(wù)收入分別為6.31億元、4.47億元、4.75億元，分別占當(dāng)期公司主營業(yè)務(wù)收入的67.31%、34.02%、35.86%。
業(yè)務(wù)快速發(fā)展
隨著國家節(jié)能減排政策的深化，鋼鐵、化工等各行業(yè)的余熱發(fā)電市場需求逐步加大，目前，中材節(jié)能已在上述行業(yè)余熱發(fā)電技術(shù)方面進行了技術(shù)、人才、資源的儲備，并通過各種形式的合作，在鋼鐵、化工、有色金屬、玻璃及其他建材等行業(yè)得到成功應(yīng)用，為公司未來拓展了空間。
招股說明書顯示，在中材節(jié)能主營業(yè)務(wù)分行業(yè)統(tǒng)計中，水泥行業(yè)由2009年收入8.89億元升至2011年的11.42億元，占比卻由94.83%下降到86.20%；而新型建材行業(yè)收入則由2009年的4088萬元迅速增加至2011年的1.26億元，占比也由4.36%上升到9.52%。
最近三年，中材節(jié)能主營業(yè)務(wù)也實現(xiàn)了快速穩(wěn)定的增長。2009-2011年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入分別為9.39億元、13.19億元、13.26億元，年度復(fù)合增長率為18.87%；實現(xiàn)凈利潤分別為9989萬元、2.21億元、2.24億元，年度復(fù)合增長率高達49.86%。
未來市場巨大
隨著國家節(jié)能減排政策的深化，鋼鐵、化工、有色金屬、玻璃及其他建材等行業(yè)的余熱發(fā)電市場需求將逐步加大，中材節(jié)能未來的發(fā)展空間可期。
招股說明書顯示，截至2009年末，我國一次能源利用率為30%，僅為日本的1/2，比世界平均水平低3個百分點，存在著巨大的能源浪費。而各工業(yè)行業(yè)的余熱總資源約占其燃料消耗總量的17%～67%，其中可回收利用的余熱資源約為余熱總資源的60%，即可回收利用的余熱資源約為燃料消耗總量的10.2%～40.2%，利用空間巨大。
同時，根據(jù)國家統(tǒng)計局2010年統(tǒng)計報告顯示，2010年中國能源消費總量為32.5億噸標準煤，比上年增長5.9%。根據(jù)可回收利用余熱資源占燃料消耗總量的占比測算，僅2010年度我國產(chǎn)生的可回收利用的余熱資源高達3.32-13.07億噸標準煤，節(jié)能市場的潛力巨大。
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